Các nhà cung cấp công nghệ tài chính hàng đầu trong ngành vừa công bố ra mắt các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới và tích hợp, hướng tới giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính. Động thái này được cho là sẽ giúp các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh của họ.

Đầu tiên, Advisor360 đã giới thiệu một loạt các tính năng AI tiên tiến, bao gồm trợ lý ảo tích hợp và công cụ phân tích hoạt động mở rộng. Trợ lý ảo của công ty này được trang bị khả năng hỗ trợ bằng giọng nói, cho phép các cố vấn tạo liên hệ, gán nhiệm vụ và truy cập nhanh chóng vào câu trả lời cho hàng trăm câu hỏi thường gặp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Không chỉ vậy, trợ lý này còn cung cấp nội dung theo ngữ cảnh, chẳng hạn như video và liên kết tài liệu, để giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn. Advisor360 kỳ vọng rằng trợ lý ảo của họ sẽ giúp giảm thiểu đáng kể thời gian và công sức mà các cố vấn phải dành cho các nhiệm vụ hành chính.

Tính năng báo cáo và phân tích mới nhất của Advisor360 được thiết kế để thống nhất dữ liệu tài chính và CRM. Điều này cho phép người dùng tạo báo cáo tùy chỉnh một cách dễ dàng và nhanh chóng, cũng như xác định các cơ hội kinh doanh tiềm năng trong vài giây. Theo thông tin từ công ty, người dùng đang giảm một nửa thời gian dành cho các nhiệm vụ báo cáo kể từ khi triển khai tính năng này. Việc giảm thiểu thời gian dành cho báo cáo cho phép các cố vấn tài chính tập trung nhiều hơn vào việc tư vấn và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Đồng thời, Nitrogen đã giới thiệu Trung tâm Hội nghị AI, một công cụ tích hợp trực tiếp vào nền tảng của họ. Công cụ này được thiết kế để tự động hóa tài liệu hội nghị và hỗ trợ tuân thủ. Trung tâm Hội nghị AI của Nitrogen có khả năng phiên âm các cuộc trò chuyện giữa cố vấn và khách hàng, tạo ra bản tóm tắt thời gian thực và sản xuất ghi chú có thể chỉnh sửa sẵn sàng cho các hệ thống CRM. Sự phát triển này không chỉ giúp giảm thiểu công việc thủ công mà còn đảm bảo tính chính xác và tuân thủ trong quá trình ghi chép và quản lý thông tin.

Ngoài ra, Advisor CRM cũng đã công bố một quan hệ đối tác chiến lược với SmartData, một nền tảng tổng hợp dữ liệu và tương tác với khách hàng tiềm năng. Sự tích hợp này cho phép các cố vấn tự động truy cập dữ liệu khách hàng, chẳng hạn như danh mục đầu tư và tài khoản bên ngoài, và tăng tốc quá trình giới thiệu khách hàng. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả và cá nhân hóa trong dịch vụ tư vấn tài chính.

Các tính năng mới này được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực đến ngành tài chính, giúp giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính. Qua đó, các chuyên gia trong lĩnh vực này sẽ có thể tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đưa ra các tư vấn có giá trị và phù hợp hơn, từ đó thúc đẩy sự phát triển của cả doanh nghiệp và nền kinh tế.